Gestion de patrimoine à Saint-Laurent-du-Var
Les atouts d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine
Tout comme le ferai un bon garagiste qui inspecte une voiture pendant une panne, j'étudie la situation financière et fiscale pour ensuite apporter des informations simples, claires et optimisées sur des solutions d'investissements existantes accessibles dès 50 € /mois pour vous créer du patrimoine financier ou immobilier, donation, héritage, anticiper la transmission, montages via SCI, sont aussi des leviers pour atteindre des objectifs financiers essentiels à la vie actuelle et futur dans vos projets.
Je ne m'occupe pas que des grosses fortunes, ma spécialité c'est de créer du patrimoine financier ou immobilier pour tout le monde afin d'avoir le plus de bénéfices pour le moins de participation possible, grâce à ces solutions :
L'optimisation fiscale grâce à de multiples possibilités
L'Assurance Vie pour anticiper la transmission d'un capital financier sans frais de succession
Les Scpi pour augmenter vos revenus régulièrement
La Prévoyance pour s'assurer contre une perte de salaire si un accident de la vie survient
Un Plan Epargne Retraite pour prévoir un complément de revenu ou un fort capital pour le départ en retraite
Se rapprocher des services d'un Consultant Patrimonial c'est avoir aussi d'autres atouts en sa possession :
Un interlocuteur unique
Un conseil sur mesure adapté à chaque situation
Un accompagnement et un suivi à chaque étape ainsi que sur le court, moyen et long terme
Des partenaires de qualité réservés à une cliente élite
Aucun frais de rendez-vous pour avoir mes conseils
Car toutes ces informations de qualité ainsi que mon suivi sont totalement gratuits car j’ai choisi de ne pas facturer d’honoraires de conseil puisque je suis rémunéré par mes partenaires lorsqu'un investissement ce valide, c'est un gage de confiance afin de vous apporter la meilleure satisfaction possible et donc pour vous une relation totalement gagnante !
* Conseil en gestion de patrimoine sur Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Monaco, Cannes, Menton, Nice, Antibes et autres départements en visioconférence
Pourquoi investir et comment
Nous parlons de finances mais pour moi il est très important d'être humain :
Etre Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant c’est déjà ne pas avoir de patron ou d'entité qui m'indique un investissement qui serait plus dans ces intérêts que celui de mes clients !
On commence par la premier rendez vous qui sera pour moi la récolte d'un maximum d'informations vous concernant afin de connaître votre situation actuelle sur vos revenus, vos crédits, vos impôts, vos projets court, moyen et long terme et donc échanger un maximum sur vous car mon métier c'est de penser à votre place sur les moments clés de la vie comme recevoir un héritage ou donation, prévoir un capital pour la majorité d'un enfant, vouloir faire un investissement locatif sur un bien de qualité et avec le moins d'impôt possible, ...
Après étude, le second rendez vous sera la présentation d'une solution de faisabilité avec un exercice chiffré optimisé à votre situation et un effort d’épargne le plus faible possible qui vous permettra par exemple, de baisser vos impôts, d’acquérir un appartement locatif, d'obtenir des revenus supplémentaires régulièrement et combler la perte de revenus liée au départ en retraite
Assurance vie
" Avant tout, un placement financier multi utilités "
Plus qu'une assurance sur la vie, c'est avant tout un placement financier avec pleins d'atouts vous permettant de réaliser plusieurs projets, tout en bénéficiant d'abattements sur les frais de succession que vos héritiers vont devoir payer
Augmenter vos revenus régulièrement
" Augmenter vos revenus maintenant ou à une date prévisible "
Il existe plusieurs solutions pour augmenter ses revenus en plaçant votre épargne, immobilier, placements, sauf que la fiscalité est différente suivant la solution que vous ferez et elle peut être faible comme très élevée !
Mon parcours
Depuis 2005 et pendant 15 ans je me suis occupé de la gestion des banques, des commerces et des magasins de la région Paca en tant que salarié.
Depuis Janvier 2020, j’ai décidé d'utiliser ses compétences acquises de gestion pour faire la même chose mais pour Mr et Mme Toulemonde et surtout à mon compte !
Je suis donc devenu indépendant et je me suis formé pour pouvoir passer trois diplômes, l'IOBSP pour les crédits et l'immobilier privé, l'ALPSI pour l'immobilier professionnel et parts de sociétés et ensuite MIA pour tous les types d'assurances vies, d'épargne retraite et de prévoyance contre les risques.
Toutes ses années de gestion ainsi que ses diplômes m'ont permis d'être Consultant en Gestion de Patrimoine pour venir en aide à chaque personne pour lui permettre d'investir pour son avenir et cela sans s'appauvrir !
PS : En cliquant sur l'image au dessus de " Mon parcours " ou sur " En savoir plus " vous trouverez mon attestation Orias, qui est le site officiel recensant les professionnels de la finance, banque et assurance.
Témoignages des clients
Très professionnel et très sérieux. Je recommande fortement. Très humain et très passionné par son métier...
G. J.
Des conseils avisés, une grande qualité d'écoute et une volonté de toujours trouver la meilleure solution, tout ça sur mesure. Un vrai professionnel de confiance !
C. F.
Une personne très sympathique. A l'écoute de nos demandes. Disponible à tous moments. Je recommande très fortement
B. D.
Très bonne personne qui explique les choses correctement. Il prend le temps qu’il faut pour que le client comprenne correctement la gestion de patrimoine en générale.
V. A.
